Londra Borsası'nda gong, Türkiye Varlık Fonu'nun rekor taleple tamamlanan sukuk ihracı için çaldı
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ekim 2024'te 750 milyon dolar ve ek tertiple Ocak 2025'te 250 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarlı uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını kutlamak amacıyla, Londra Borsası'nda (LSE) gong töreni düzenlendi.
Tören, TVF'nin İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek adına, geçen yıl ekimde uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 750 milyon dolar tutarındaki 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihracını kutlamak amacıyla düzenlendi. Törene, TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, LSE'nin üst düzey yöneticileri ile sukuk işleminde yer alan bankalar ve diğer kuruluşların temsilcileri katıldı.
TVF'NİN SUKUK İHRACINA REKOR TALEP GELDİ
TVF, geçen yıl 14-16 Ekim'de Londra'daki yatırımcı turunun ardından sukuk ihracı için talep toplama sürecinde büyük ilgiyle karşılandı. Fonun başarılı şekilde tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep geldi. Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde rekor olarak kayıtlara girerken, sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.
Söz konusu sukuk ihracıyla TVF, Hazine ve katılım bankalarının dışında uluslararası piyasalarda sukuk ihracı gerçekleştiren ilk Türk kuruluşu oldu. Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etti.